Yui Nagase và Shinto đã sống chung được ba năm nhưng đến giờ cậu ta vẫn chưa một lần cầu hôn với cô. Hàng xóm của hai người là Michael, một anh chàng người nước ngoài. Michael có sở thích tập thể dục, anh ta luôn ra ngoài với một chiếc quần đùi làm con cặc bự của anh ta như muốn phá tung quần lót mà ra ngoài. Mỗi lần gặp Michael là Yui lại không thể rời mắt khỏi háng của anh. Một lần, đang ngồi đọc sách thì Yui nghe thấy tiếng Michael cầu cứu. Dường như có con gì đó cắn trúng anh ta nên Michael muốn nhờ cô bôi thuốc. Và chỗ bị cắn lại chính là... con cặc bự khổng lồ của anh ta! Quá trình bôi thuốc lại không được bình thường cho lắm. Yui liên tục phải thoa đi thoa lại toàn bộ con cặc của Michael, để một lát sau, Michael đã "bắn" toàn bộ "chất độc" vào trong miệng của Yui! Shinto và Michael lại rất hợp với nhau, cậu ta quyết định mời Michael sang nhà mình uống rượu. Vì tửu lượng kém nên Shinto nhanh chóng ngủ gục. Lần này, anh ta gạ chịch Yui ngay cạnh người bạn trai của mình. Không thể cưỡng lại con cặc bự này, Yui dần bị anh ta thuyết phục và cho anh ta đụ ngay bên cạnh người yêu. Và từ đó, Yui liên tục duy trì mối quan hệ sai trái này với Michael, dù bạn trai có cầu hôn và muốn kết hôn với cô, Yui cũng không thể rời xa con cặc bự này của Michael được nữa.
